Wiederherstellung von Bedeutungen. Was ist Geld? Teil 3

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 16:01

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In diesem Teil möchte ich im Detail zeigen, wie das moderne koloniale Raubsystem der sogenannten "Entwicklungsstaaten", das auf dem internationalen Finanzsystem mit den sogenannten "Reserven"-Währungen aufgebaut ist, heute funktioniert. Nun gibt es einige Leute, die darüber reden, aber bisher habe ich leider bei keinem von ihnen eine für die meisten verständliche Erklärung dieses Mechanismus gesehen. Und manchmal stoßen sogar falsche Versionen von Erklärungen auf, die die Leute beim Verständnis dieses Themas weiter verwirren.

Schauen wir uns zunächst ein einfaches Modell des internationalen Handels zwischen zwei Staaten an. Nehmen wir als Beispiel den Verkauf von Öl durch Russland ins Ausland, wenn dieser in einem fairen Tauschsystem stattfinden würde.

In der ersten Phase verkaufen wir unser Öl an ein bestimmtes Land X für eine bestimmte Währung dieses Landes X. Aber innerhalb Russlands kann nur der russische Rubel als Geld verwendet werden. Daher wird die Währung des Landes X von der Zentralbank zu einem bestimmten Wechselkurs in Rubel getauscht. Darüber hinaus gelangen diese Rubel in Form von Gehältern an Mitarbeiter von Ölgesellschaften, Zahlungen für Dienstleistungen oder Waren, die Ölgesellschaften von anderen Organisationen erhalten haben, sowie durch Zahlung von Steuern auf diesen Betrag in Form bestimmter Zahlungen in die russische Wirtschaft aus dem Budget (wiederum Gehälter oder Zahlungen für Waren oder Dienstleistungen).

Aber wir haben ein Ungleichgewicht in der Wirtschaft des Landes, da Rubel in die Wirtschaft gelangt sind, aber es gibt keine entsprechenden Waren und Dienstleistungen, die dieser Geldsumme entsprechen, da Waren in Form von Öl in Land X gegangen sind. Wenn alles übrig bleibt, ist dies Weg, dann wird die Inflation im Land beginnen, das heißt, die Kaufkraft des Geldes sinkt.

Um das Gleichgewicht wiederherzustellen, ist es daher unbedingt erforderlich, dass Stufe 2 stattfindet, in der Russland Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Betrag in der Währung von Land X von Land X erhält, das unser Öl erhalten hat.

Um Waren aus Land X zum Verkauf nach Russland zu bringen, tauschen Handelsfirmen die Rubel, die sie haben (eigene Gelder oder geliehenes Geld) bei der Zentralbank in die Währung von Land X um. Dann kaufen sie Waren in Land X, bringen sie mit nach Russland, wo sie sie wieder für Rubel verkaufen, die zuvor für im Ausland verkauftes Öl bezahlt wurden.

Die Wirtschaft hat den Saldo aus in Umlauf gebrachtem Geld und damit käuflichen Gütern wiedererlangt, da Güter aus Land X in derselben Menge auftauchten, die für den Verkauf von Öl erhalten wurde. Es gibt keine Gründe für eine Inflation.

Beachten Sie übrigens, dass es in diesem Schema überhaupt keine Rolle spielt, in welcher Währung Öl im Ausland verkauft wird, für Rubel oder für die Währung des Landes X. Wenn wir entscheiden, dass Öl nur für Rubel verkauft wird, dann ist in diesem Fall die Der Umtausch der Währung von Land X in Rubel wird nicht von einem russischen Unternehmen, das Öl aus Russland verkauft, sondern von einem ausländischen Unternehmen aus Land X hergestellt, das dieses Öl kauft.

Es ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass die Währung, die beim Umtausch von Land X zwischen der ersten und zweiten Stufe erhalten wird, die ganze Zeit bei der Zentralbank aufbewahrt wird.

Das Interessanteste ist, dass das oben beschriebene Schema kein abstraktes, fiktives Modell ist. Nach einem sehr ähnlichen Schema handelte die UdSSR von 1950 bis 1964 mit den sozialistischen Ländern. Zwischen den beiden Ländern wurde eine Vereinbarung über den Warenaustausch geschlossen, nach der autorisierte Banken ausgewählt wurden, die angewiesen wurden, Aufzeichnungen über diese Geschäfte zu führen. Diese Abrechnung erfolgte in den sogenannten "Clearing-Rubeln", wenn einige Waren aus der UdSSR für einen bestimmten Betrag in ein bestimmtes Land geliefert wurden, dies in "Clearing-Rubeln" auf speziellen Konten bei autorisierten Banken verbucht wurde. Im Falle der Rücklieferung von Waren aus einem bestimmten Land in die UdSSR wurde der entsprechende Betrag an „Verrechnungsrubel“von diesem Konto abgebucht. Der einzige Unterschied zu unserem Schema besteht darin, dass für die Abrechnung eine spezielle Abrechnungseinheit verwendet wurde - der "Clearing-Rubel" und nicht die Währung eines der beiden am Austausch teilnehmenden Länder. Nach 1964 wurde ein spezieller „übertragbarer Rubel“für den Austausch zwischen den RGW-Ländern eingeführt. Nationale Währungen wurden zum offiziellen Festkurs in Clearing- oder übertragbare Rubel umgetauscht.

Aber das heutige internationale Handelssystem funktioniert nicht genau so.

Erstens haben die Eigentümer von Unternehmen, die etwas ins Ausland verkaufen, einschließlich Öl, keinen Sinn, den gesamten Devisenerlös aus dem Verkauf nach Russland zu bringen. Viel einfacher ist es, einen Teil dieser Erlöse sofort über Offshore-Gesellschaften auf Konten bei ausländischen Banken abzuheben. Bei einem Marktwert von 60 US-Dollar pro Barrel wird beispielsweise Öl aus Russland an eine eigene Offshore-Gesellschaft zu einem Preis von beispielsweise 30 US-Dollar pro Barrel verkauft (die Werte werden beispielsweise bedingt übernommen). Demnach geht die Differenz in Höhe von 30 Dollar pro Barrel grundsätzlich nicht nach Russland, sondern bleibt sofort im Ausland.

Von der Währung, die dennoch nach Russland geht, wird ein weiterer Teil als Dividende an ausländische Aktionäre ausgeschüttet, die heute praktisch alle Ölgesellschaften sind, auch staatliche. Auch dieser Teil des Dollars landet nicht in Russland, sondern im Ausland, dh er fließt in die Volkswirtschaften anderer Staaten.

Außerdem kauft die Zentralbank nicht die gesamte Währung auf, sondern nur einen Teil davon. Das Gesetz über die Devisenregulierung sieht das Recht der Zentralbank der Russischen Föderation vor, einen Standard für den obligatorischen Verkauf von Deviseneinnahmen festzulegen. In verschiedenen Zeiträumen wurde sie von 50 % auf 75 % festgesetzt (nach der Krise von 1998). Dann gab es eine Zeit, in der der Standard auf 25 % gesenkt wurde, und jetzt hat die Zentralbank ihn allgemein auf 0 % festgelegt, da sie eine Politik der Liberalisierung des Devisenmarktes verfolgt.

Der Kern dieses Standards bestand darin, dass alle Teilnehmer an Devisentransaktionen bei Inkrafttreten verpflichtet waren, den im Standard festgelegten Teil der Währung zu dem von der Zentralbank der Russischen Föderation festgelegten festen Kurs zu verkaufen, und sie konnten verkaufen nur der Rest der Währung an der Wechselstube zu Handelskursen.

Die Tatsache, dass die Zentralbank der Russischen Föderation einen obligatorischen Verkaufsstandard von 0% festgelegt hat, bedeutet jedoch keineswegs, dass die Zentralbank den Verkauf oder Kauf von Währungen auf dem Devisenmarkt vollständig eingestellt hat. Dies bedeutet nur, dass sich die Zentralbank geweigert hat, von ihrem gesetzlich eingeräumten Recht Gebrauch zu machen, Devisen zu dem von ihr selbst festgelegten Kurs zu kaufen. Das heißt, es wurde tatsächlich zu einem weiteren Währungsspekulanten an der Börse, der wie alle anderen Marktteilnehmer Währungen zu einem Kurs kauft und verkauft, der während des Handels von einem bestimmten Währungsverkäufer bestimmt wird.

Das Interessanteste ist, dass die Zentralbank weiterhin regelmäßig Devisen kauft, da sie der Agent des Finanzministeriums der Russischen Föderation für Devisentransaktionen bei der Umsetzung der sogenannten „Haushaltsregel“ist. Diese Sache ist sehr interessant, aber wir werden uns etwas später damit befassen. Die Hauptsache ist nun, dass die Zentralbank der Russischen Föderation keine Währung aus ihren eigenen Reserven an die Regierung umtauscht, sondern im Auftrag des Finanzministeriums der Russischen Föderation zum Marktkurs an der Devisenbörse Währung kauft.

Gleichzeitig werden Währungsspekulanten bei dieser Operation zweimal verschweißt, da nach der geltenden Gesetzgebung alle Zahlungen in der Russischen Föderation, einschließlich der Zahlung von Steuern, in Rubel erfolgen. Das heißt, dass Ölgesellschaften, um Steuern auf den Verkauf von Öl zu zahlen, zuerst die Dollar, die sie erhalten, an Geschäftsbanken an der Devisenbörse verkaufen. Dann zahlen sie Steuern in Rubel, die in den Haushalt der Russischen Föderation fließen, woraufhin das Finanzministerium der Russischen Föderation einen Teil dieses Geldes an die Zentralbank überweist, damit diese wieder Dollar an der Wechselstube kauft. Das heißt, Geschäftsbanken erhalten zunächst eine angemessene Provision, wenn die Ölgesellschaften Dollar in Rubel umtauschen, und dann, wenn die Zentralbank für das Finanzministerium Rubel in Dollar zurücktauscht.

Interessant ist auch, dass die Zentralbank der Russischen Föderation und das Finanzministerium seit Februar 2017 Daten zu Devisenkäufen auf dem Inlandsmarkt klassifiziert haben, was an sich schon suggestiv ist.

Darüber hinaus kauft die Zentralbank der Russischen Föderation weiterhin regelmäßig Devisen an der Börse, um die sogenannten Gold- und Devisenreserven aufzufüllen. Und hier beginnt der Spaß. Tatsache ist, dass sowohl die Gold- und Devisenreserven der Zentralbank der Russischen Föderation als auch der "Reservefonds" und der "Nationale Wohlfahrtsfonds" zum größten Teil überhaupt nicht in Dollar aufbewahrt werden! "Darlehen der US-Bundesregierung" sind an den US-Haushalt geschickt, und stattdessen erhalten die Zentralbank und das Finanzministerium "Schuldenverpflichtungen", deren Zinssatz derzeit zwischen 1,2 % und 2,8 % liegt, je nach Kreditlaufzeit von 1 Monat bis 30 Jahren. Wenn Sie jedoch denken, dass es sich um Jahreszinsen handelt, wie bei Krediten bei Geschäftsbanken, dann irren Sie sich stark. Dies ist genau der Gewinn, den Sie durch den Kauf dieser Anleihe erzielen können. Das heißt, die Anleihe wird zunächst unter ihrem Nennwert verkauft und am Ende zum festgelegten Nennwert zurückgezahlt. Das heißt, bei einer 10-jährigen Anleihenrendite von 2,48 % wird Ihnen eine Anleihe mit einem Nennwert von 1000 US-Dollar für 975,2 US-Dollar verkauft. Wenn wir also die erhaltenen Einnahmen auf Jahresbasis neu berechnen, erhalten wir nur 0,248 % pro Jahr!

Vergleichen Sie nun die Rendite von 0,248 % von US-Anleihen mit den Zinssätzen für Kredite von Geschäftsbanken. So hat mir zum Beispiel kürzlich eine der Banken eindringlich angeboten, einen Kredit „zu günstigen Konditionen“für 5 Jahre zu einem Zinssatz von 29,5 % pa aufzunehmen (wofür ich sofort an die entsprechende Adresse geschickt wurde).

Damit meine ich nur, dass das Geld der US-Bundesregierung praktisch kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Aber in dem von uns betrachteten Schema des internationalen Handels ist das Wichtigste, dass die Beträge, die unter dem Vorwand der Bildung von Reservefonds in die Schuldverschreibungen der US-Bundesregierung investiert sind, und alle Arten von "Reserven" tatsächlich abgezogen werden der russischen Wirtschaft. Für diesen Betrag, sowie nicht alle anderen Beträge, die als Dividenden oder über Offshore-Gesellschaften abgezogen wurden, mussten wir eine riesige Menge an Gütern, Ausrüstungen und Technologien im Ausland kaufen. Und wenn all dies zusammengezählt wird, werden wir mehr als eine Billion Dollar bekommen, da die Gold- und Devisenreserven der Zentralbank der Russischen Föderation und die Beträge in den Reservefonds der russischen Regierung heute 500 Milliarden Dollar überschreiten.

Darüber hinaus wird dieses Schema von westlichen Ländern nicht nur in Russland, sondern praktisch in allen Ländern der Welt umgesetzt, deren Währungen nicht in der Liste der sogenannten "Reservewährungen" enthalten sind. Lassen Sie mich daran erinnern, dass die Liste der "Reservenwährungen" heute den US-Dollar, das britische Pfund, den Schweizer Franken, den japanischen Yen und den Euro umfasst. Tatsächlich sind dies die Länder, die unter dem Deckmantel von "Gold- und Devisenreserven" Tribut von anderen Ländern einziehen dürfen. Gleichzeitig entspricht die Verteilung der Tribute zwischen den Ländern dem Anteil, den diese oder jene Währung an den Gold- und Devisenreserven dieses oder jenes Landes einnimmt. Das heißt, wenn die Länder der pazifischen-asiatischen Region in ihren Reserven einen großen Prozentsatz der Reserven in japanischen Yen haben, dann erhält Japan folglich mehr Einnahmen aus diesen Ländern zu seinen Gunsten. Im Allgemeinen sieht der Prozess am Beispiel des Dollars wie im folgenden Diagramm aus.

Geschäftsbanken gewähren US-Unternehmen auf Dollar lautende Kredite zum Kauf von Waren und Dienstleistungen in den Kolonialländern. Wenn Geschäftsbanken nicht genügend Dollar haben, druckt das Federal Reserve System so viele neue Dollar wie nötig, da heute keine echten Sicherheiten für das ausgegebene Geld erforderlich sind und es keine Kontrolle über die Fed durch die amerikanische Gesellschaft oder den Staat gibt.

Kommerzielle Unternehmen kaufen mit diesem Geld Waren und Dienstleistungen in den Kolonialländern, die über sie auf den US-Markt gelangen. Aber bisher können sie sie nicht verkaufen, da die US-Wirtschaft nicht über die erforderliche Menge an Dollar verfügt, um sie zu kaufen.

Die Zentralbanken der Kolonialländer tauschen einen Teil der Dollar, die ins Land kommen, um und kaufen damit Schuldtitel der US-Bundesregierung. Die eingegangenen Schulden bilden die „Devisenreserven“und andere „Reservefonds“.

Die US-Bundesregierung, die von den Zentralbanken der Kolonialländer echte Dollars erhalten hat, weist sie an, die Ausgaben des US-Staatshaushalts zu bezahlen, dh Gehälter an Beamte und das Militär zu zahlen, verschiedene Sozialleistungen zu zahlen, sowie sowie zu anderen Ausgaben.

So landen echte Dollars, nachdem sie diese Kette durchlaufen haben, bei US-Bürgern, die mit diesem Geld Waren und Dienstleistungen von amerikanischen Unternehmen kaufen können, die in den Kolonialländern gekauft wurden. Dementsprechend können amerikanische Unternehmen durch den Weiterverkauf von Waren und Dienstleistungen früher aufgenommene Kredite an Geschäftsbanken zurückgeben.

Natürlich passieren nicht alle Dollars, die an den beschriebenen Prozessen teilnehmen, diese Kette, da die Zentralbanken der Kolonialländer längst nicht den gesamten Geldbetrag aufkaufen, der ins Land kommt. Dies ist nur der Teil der Kolonialsteuer, die über das internationale Finanzsystem erhoben wird. Es gibt auch einen allgemeinen Geld- und Güterumschlag, der notwendig ist, um den eigentlichen Prozess der Rohstoffgewinnung oder Güterproduktion sicherzustellen. Aber jene Beträge, die den Ökonomien der Kolonialländer unter dem Vorwand der Bildung verschiedener Reserven entzogen werden, steigern letztlich das Wohlergehen der Bürger eben jener Länder, deren Währung als Reserve dient. Gab es einen fairen Austausch, wie oben im allerersten Diagramm gezeigt, dann musste die zweite Partei Waren, Ressourcen oder Dienstleistungen für den gesamten Betrag zurückgeben, der für die Waren oder Ressourcen des Kolonielandes bezahlt wurde.

Aber der Abzug von echtem Geld durch Zentralbanken unter dem Deckmantel von "Reserven" ist nicht der einzige Mechanismus, um Tribute von den Kolonialländern einzutreiben. Es gibt andere Möglichkeiten, die wir im nächsten Teil betrachten werden.

Fortsetzung